今天，一个亏了7亿的公司，估值5000亿，要上科创板了。 腾讯砸了100亿，宁德时代砸了50亿，京东砸了30亿。梁文锋自己掏了200亿。 这些人比你有钱一百倍，但他们也在赌。 赌什么？ 第一，算力就是印钞机。大模型训练一次几百万美元，谁先跑通谁就是下一个谷歌。DeepSeek的开源路线，已经在抢生态位了。 第二，人才战争。字节、小米在疯狂挖人。9月7号刚招了150人，相当于再建半个公司。不上科创板拿股权激励，人早跑光了。 第三，不上市就掉队。智谱AI、MiniMax已经在港股上市，月之暗面也偷偷递了申请。AI大模型的资本竞赛，已经进入白热化。 谁在A股吃到这波红利？ 股权参股：蓝色光标、浙文互、九安医疗、宁德时代 算力硬件：浪潮信息、中科曙光、拓维信息 应用层：万兴科技、科大讯飞 我的判断： DeepSeek上市后市值先到2万亿，半年内破3万亿。 这几个概念股里，最被低估的是拓维信息——昇腾生态+DeepSeek适配，市场还没反应过来。浪潮信息明天大概率高开，但可能冲完就回落。 你们觉得呢？ 是拓维被低估了，还是浪潮已经涨到位了？或 者这8只里，你们觉得哪个才是真正的龙头？ 特别